策略提供者指南

最后一次更新于10-8月-2016 

1. ZuluTrade 策略提供者

A) 关于策略提供者的介绍

"策略提供者"也是ZuluTrade的用户,他们使用模拟帐户或真实帐户进行交易,其交易结果经 ZuluTrade统计并发布在网站上.策略账户内每单交易以信号的形式被发送到所有ZuluTrade模拟帐户或真实帐户中.
交 易会在跟单账户会自动执行并同步出现在汇商帐户中.由于策略者使用不同的代理平台发送交易信号,各平台界面或配置差异会造成不可避免 的问题.其一种可能就是遗孤交易的发生.遗孤交易指尽管交易已在策略者账户平仓,但由于各种原因,交易在跟单者的真实账户 内没有被平仓.这种状况会导致策略专家和跟单者之间出现不同的交易结果.例如,尽管策略者平仓获利,跟单账户由于没有及时平仓最终造 成损失.
然而,策略者是可以通过监督跟单账户内遗孤交易来避免以上情况发生的.通过使用监督遗孤交易功能,策 略者可以快速有效的对遗孤交易进行纠正.无论何时,只要交易在策略者账户内平仓,但有遗孤交易存在于跟单者账户,那么这一单交易就会 在策略者的头寸里显示5分钟,并有信息显示遗孤交易的单号,交易存在的账户,货币对,开仓日期,开仓及当前价格及获利.策略者可以通 过点击"平仓"按键对遗孤交易进行平仓.交易会马上在跟单账户内被平仓,并显示遗孤交易已被成功平仓信息.
跟 单账户可以在投资组合中调整或重新设定策略者,或进行手动交易.

B) 创建策略提供者账户

任何人都可以注册成为策略提供者。只需这里注册。一个电子邮件可以注册10个策略提供者账户。竞争是激烈的。ZuluTrade社区和排名公式持续按照策略提供者的交易表现进行排名,因此只有最好的策略提供者才能出现在排名列表的顶端。

针对欧盟用户的回报表现页面,竞争更加激烈!受欧盟条例影响,欧盟跟单用户只能选择排名前1000的交易者,需满足:

  • 他们有低于30%的最大亏损点数
  • 交易时间至少达到12周
  • 每笔交易的平均获利点数需要大于5点。

如果您想了解ZuluTrade排名是如何计算的,请点击这里

C) 交易平台

策略者会选择以下交易平台中的一个进行交易:

  1. ZuluTrade+
    在ZuluTrade+平台上,所有的真实和模拟交易者都有着成熟的交易平台界面,其包含技术图表和指标;同时交易者可以创建使用ZuluScripts的自动交易程序。内置多种交易图表(蜡蚀图,OHLC,线),各种指标(趋势,振荡器,波动性,交易量,比尔·威廉姆斯等),可自定义线/文本/对象等,这些功能都在一个账户内,无需外部平台。平台完全基于浏览器,免受连接问题的困扰,可在没有VPS的情况下无间断的运行EA。如需了解如何创建和运行ZuluScripts,请看这里
  2. ActTrader™

    流行的ActTrader平台有可自定义的布局,查看新闻功能,专业的图表,多种内置的指标,绘图工具,链接对象,和斐波那契工具;并且支持从图表交易,其ActFX编程语言可用于编写您自己的策略和指标,同时编写交易策略可用视觉算法,从而无需手写代码;其内置的应用程序商店中有可立即使用的策略,指标和其它应用程序。其可从浏览器,iPhone,iPad和Android设备使用。同时在ZuluTrade平台的策略者账户内进行交易。

    ZuluTrading API

    ZuluTrade+和ActTrader都可以使用ZuluTrading API。ZuluTrade提供自有的REST API,其允许策略提供者通过他们自己的自定义程序直接提交交易请求至ZuluTrade账户。换言之,不用通过登录策略提供者账户手动开启,关闭和管理交易;只需要策略提供者设置好他们的交易程式来进行上述操作。虽然需要一定的编程技巧,但是一个全面的详细指南将引导您设置ZuluTrading API。

  3. MetaTrader 4 (MT4) 平台

    在策略提供者账户内连接外部真实或者模拟MT4平台是可能的。在这种情况下,策略提供者账户变为只读,MT4内的交易活动将被复制到ZuluTrade账户。所兼容的经纪商列表可以在策略提供者账户内的设置栏下找到,或者通过联系客服获取。

    ZuluTrade VPS

    使用MT4的策略提供者有机会使用ZuluTrade免费的VPS服务托管交易策略。我们支持60多家经纪商,没有必要再下载任何平台-您选择的MT4将会预先安装在您的VPS账户,您可以使用浏览器访问VPS。 ZuluTrade VPS仅面向通过MT4交易的策略提供者;VPS的数量是有限的,策略提供者需要注意设置栏下的‘连接到我的虚拟专用服务器’按钮,当有VPS可用时,该按钮将出现。 ZuluTrade VPS是额外的服务,需要合理进行使用;如果我们检测到VPS服务被任何形式的滥用,VPS服务或将在您的账户内被撤销。典型的不合理使用实例如下:

    • 恶意使用
    • 过低或者过度使用
    • 在虚拟系统使用第三方可执行程序
    • 多个MT4程序窗口或EA
    • 挂载在非ZuluTrade环境使用的账户等

    请注意,每位客户只能拥有一个ZuluTrade免费VPS。

D) 业绩,统计数据和指标

当策略提供者交易时,他们的表现和交易状况在ZuluTrade的回报表现页面将逐渐演变,排名向上或向下移动。策略提供者的所有数据和信息都被用来计算排名。 Zulu排名的一些决定性因素是(请注意,此处为简介):

  • 成熟度:策略提供者交易了多长时间,体现在"星期"数值。
  • 曝光度:某一时刻最多几笔交易开启,体现在"最大持仓单数"和"所需的最低资产净值"等等
  • 亏损:策略提供者历史交易中经历的上下浮动,体现在"最大亏损点数"。
  • 表现:总体盈利点数,每单平均盈利点数和其它回报指标。

针对欧盟回报表现页面,以下几点也会影响到前1000名交易者的顺序:

  • 交易者账户的最大亏损点数不能超过总盈利的30%
  • 所需最短交易时间被设置为12周
  • 每笔交易的平均盈利点数不能少于3点

如果您想了解ZuluTrade排名是如何计算的,请点击这里

回报表现跟随策略者发送交易及其数据统计每日更新数次.回报表现还包含图像指标,以帮助跟单者确认策略者.最常用的指标有:

  • 策略者使用真实帐户.
  • 策略专家使用模拟帐户交易, 但同时有自己真实帐户跟随自己的策略.
  • 策略者使用MT4 Expert Advisor
  • 这个策略者通过ZuluTrade+平台的ZuluScripts发送信号
  • 这个策略者通过ZuluTrading API发送交易信号
  • 该交易者的策略符合FIFO规定,并且不对冲。
  • 这个交易者的用户平均评分达到了4星!
  • 这名策略提供者正在交易有相互关系的货币对,使用自然的对冲策略或将造成有限的滑点
  • 这个专家经常在财经消息发布时交易!
  • Zulu 资深交易者 - 一名交易了至少两年,并且排名一直较高的策略提供者

满足以下条件策略提供者才能出现在欧洲回报表现页面,首先要关闭1笔交易,其次交易时间至少要达到12周以上!

2. 付款

在每个真实账户中执行的每手交易,信号的提供者赚取每手0.5点。点值价值受不同的货币对,账户类型和跟单账户影响而不同。对于美国策略提供者,ZuluTrade以每月会员费支付。此类策略提供者的收入以月为单位计算。

ZuluTrade以每月会员费支付美国策略提供者。月会员费根据帐户大小和每月产生的信号数量而不同。请注意,在NFA注册为Introducing Broker (IB)的美国策略者,如果有真实跟单账户,可以收到0.5点/手的佣金。

每月会员费使用下面的公式计算得出:

((交易人的合计跟单资金量 / 初始余额) / 100) × 订阅费

初始余额代表可以抵挡交易者历史最大浮亏所需的最低资本要求。跟随交易者的总客户资金,以每月的平均值计算。

订阅费由每月接收到的交易人的信号数量决定。下面的信息决定订阅费金额。

  • 5 - 20 信号 = $50 订阅费
  • 21 - 30 = $100
  • 31 - 60 = $200
  • 61 - 无限 = $350

付款请求只包括截止至前一个月的累积佣金,也就是截止至佣金申请当月的上月结束日。目前支付策略提供者的方式包括银行电汇,PayPal和ZuluTrade万事达卡。支付费用如下:

  • 使用PayPal取款时,取款金额500美元以下,收取20美元手续费。取款金额500美元以上,收取额外金额3.9%的手续费。
  • 美国境内银行电汇每次30美元.
  • 除美国之外其他国家的银行电汇每次45美元.
  • ZuluTrade万事达卡取款每次20美元。

在使用电汇的情况下,适量的费用将被金融机构收取。请联系您的银行获取更多信息。

根据地方管理条例,日本居民可以在ZuluTrade注册交易者账户,但是不会从交易活动中赚取佣金。

请同时考虑以下几点:

  • 发出佣金前,策略提供者需要提供足够的文件给ZuluTrade - 总体来说我们需要带有照片的有效身份证明(护照,身份证或选民证)和一份近期的显示您全名和住址的正式账单文件。
  • 发出汇款前,所有的交易将按照交易规则进行审核,同时相关的佣金将从合作的经纪商处收集;自出金申请从我们的网站提出后,申请预计需要30至45天进行处理。
  • 活动帐户内佣金达到100美元可申请取款.
  • 请确保您的银行帐户信息,PayPal帐户信息或者ZuluTrade万事达卡信息的准确性,以避免在支付过程中出现任何错误。
  • 如果由于各种原因你的帐户被停用,但帐户佣金达到100美元,您可以通过电子邮件申请取款 support@zulutrade.com.
  • ZuluTrade将保护跟单账户的资金作为我们最为重视的原则。处于此原因,我们将严密监控策略提供者对跟单账户造成的高风险违规交易行为,如果策略提供者进行恶意操作,他们的返佣将被拒绝,并且账户有可能被ZuluTrade永久禁用。
  • 如果策略者某个月的总盈亏为负值,那么此月份的佣金将从总出金金额中扣除。当月账户总盈亏包含当月最后一天所有持仓交易的获利和亏损。
  • 收到账户禁用通知后的30天内必须提出出金申请。30天后提出的出金申请将被拒绝。
  • 大额存款账户或将由经纪商认定为机构账户,此类账户享有优惠点差。因此,在此类型真实账户的交易中,佣金为每手0.1点。
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3. 交易规则

交易

当使用模拟帐户交易的时候, 请确保您的交易策略符合如下要求:

  • 策略者每24小时最多可向用户发送100单交易(和100个挂单), 同时每24小时最多发送5,000个交易更新指令到跟单帐户.
  • 任何开仓信号或挂单之间必须有最少5秒的间隔,这些信号才会被发送到追随者帐户.
  • 允许的最大开仓及挂单数为100单

请注意使用真实帐户交易的策略者不受以上条款限制.

使用MT4终端进行交易

除了上述策略提供者使用MT4或其他终端平台的交易的规则,还须符合下列规定:

  • 不支持部分平仓
  • 通过EA删除止损/止盈值(通过EA将止损/止盈从非零值改为零)将不会通过,并且相关交易信号将不会上传到跟单者帐户中。
  • 我们支持交易外汇,CFDs,指数,黄金和白银
    CFDSymbolContract size
    (multiplier)
    Margin %Trading hours (UTC)Break time (UTC)
    INDICES ESP35€12Daily from 08:00 until 16:30None
    GER30€12Daily from 07:00 until 21:00None
    US30€11SUN 07:00 - FRI 21:00Daily from 21:15 until 21:30
    ITA40€12DAILY 08:00 - 16:40None
    JPN225¥1001.5SUN 00:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 00:00
    NAS100$11SUN 23:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 21:30
    SPX500$101SUN 23:00 - FRI 21:15Daily from 21:15 until 21:30
    SUI20CHF 11.5Daily from 07:00 until 16:25None
    AUS200AUD 11.5Daily from 23:50 until 21:00 (FRI 20:45)Daily from 06:30 until 07:10
    FRA40€11.5Daily from 07:00 until 21:00None
    UK100GBP 11.5Daily from 08:00 until 21:00None
    EUSTX50€12Daily from 07:00 until 21:00None
    COMMODITIES USoil100 b3SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 22:45
    UKoil100 b3MON 01:00 - FRI 21:45Daily from 22:15 until 00:00
    UKoil100 b3MON 01:00 - FRI 21:45Daily from 22:15 until 00:00
    XAU/USD1 oz1SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
    XAC/USD50 oz1SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
    XPD/USD1 oz1.5SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
    Copper1000 lbs1.5SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
    NCAS1000 mmBtu2SUN 23:00 - FRI 21:45Daily from 22:00 until 23:00
    TREASURY Bund€1001Daily from 07:00 until 21:00 (FRI 20:45)None
  • 任何变更MT4交易记录或统计数据的行文都严格禁止。
  • 使用“与...平仓”关闭交易不被支持。

违反规则的交易行为

ZuluTrade将保护跟单账户的资金作为我们最为重视的原则。处于此原因,我们将严密监控策略提供者对跟单账户造成的高风险违规交易行为,如果策略提供者进行恶意操作,他们的返佣将被拒绝,并且其或将被永久停用ZuluTrade服务。

旨在降低交易风险,策略者必须遵守的交易规则包含:

  • 策略者的最大浮动亏损点数不应大于账户总获利点数(即最大亏损百分比不应超过100%)。此要求适用于有足够交易记录的策略者。例如,策略者的总盈亏点数超过1000点。
  • 帐户任意一单交易的最大亏损不得大于700点。设置合理的止损是用来保护跟单账户的强制要求。合理有效的交易止损也是推动策略者排名的方法。不设置止损或设置过大的止损将被视为违反交易规则。
  • ZuluTrade不赞同胜出交易率接近100%。这是一种具有潜在危险性的策略,因为它有可能产生不同寻常的亏损点数。

注意,以上标准只针对普通外汇交易货币。黄金,白银或差价合约等特殊类型承担相对此类型的标准。

交易时间

ZuluTrade外汇市场交易时间段之外不能进行任何交易。外汇市场在周五22:00 UTC关闭,周日22:00 UTC开启。当美国东部时间使用夏令时,外汇市场在周五21:00 UTC关闭,周日21:00 UTC开启。

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4. 推荐的交易策略

  • 不建议超短线交易
    由于各个汇商的交易政策不同,用户注册不同汇商平台的报价不同,超短线交易的交易信号将不会被发送到跟单账户.超短线交易往往在不同汇商处造成差异较大的交易结果.
  • 交易期新闻
    许多汇商会拒绝在市场放出消息造成汇市价格波动时执行交易.这也会造成策略者和跟单账户的差异.
  • 使用虚拟资金进行交易
    除了虚拟账户内的交易结果,如果您的交易资金极高或交易极高的手数,都会造成用户很难跟随您的策略.
  • 准确的策略描述
    交易策略需要准确描述,以使跟单者根据此描述来参与跟单。
    ZuluTrade跟单者不喜欢策略者进行与策略描述不相符的交易方式。当实际交易方式与策略描述有出入时,策略描述将不被通过。
  • 截止到当前的状态
    当前状态需保持在最新更新状态。跟单者可以请求策略者作出状态更新,在这种情况下您将收到电子邮件通知,并在最短的时间内作出状态更新。尴尬的沉默不是对待跟单者的友好方式,所以请您确保提供及时的交易状态更新。
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5.暂停使用

策略帐户被停止使用有两种途径: 作为暂时的警告,或由于违反网站规定永久停止使用. 策略者帐户被停用的责任和后果由策略提供者自负.

暂停使用

策略者帐户如果与MT4连接,一旦违反我方相关规定,帐户将会被自动被终止与MT4的连接.策略者在调整交易策略可以尝试将帐户与重新与MT4连接.

永久停止使用

  • 停止使用帐户. 策略帐户如果在一定时间内没有进行交易操作将会被停止使用.
    1. 所有3个月以上没有进行任何交易的策略帐户会被系统自动停止使用.
    2. 与MT4连接的策略提供者帐户,如果1个月没有进行任何交易,帐户将被停止使用.
  • 策略帐户多次被临时暂停使用.
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